跨境電商越過山丘
發布時間：2023-10-02 點擊：163
截至四月末，跨境電商行業各公司2022年年報及2023年一季報全部披露完畢。
從頭部賣家公司的財報數據中可以看出，企業盈利情況普遍有所好轉，但在2022年艱難大環境下，企業營收遭遇挑戰，普遍出現營收下降或增速放緩的情況，而對于正處在轉型恢復期的賣家來說，這個過程更是變得尤為漫長。
2021年，跨境電商經歷至暗時刻，無論是亞馬遜黑天鵝事件的沖擊，還是全球貿易大環境的不利影響，都使得多數跨境電商企業遭遇營收和利潤的銳減。大環境的劇變促使跨境賣家做出調整，以加強抵御風險的能力。
以安克創新、樂歌股份為代表的品牌化企業，在2022年依然實現了營收利潤雙增長，華凱易佰、星徽股份等加強品牌化、多渠道的相關布局，在2022年也已初見成效。
網經社電子商務研究中心b2b與跨境電商部主任張周平在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示，品牌化和渠道多元化是跨境電商企業未來的發展方向，“品牌化是很多企業發展的必經之路，也是企業尋求更多溢價的發展之本。而渠道多元化，不管是做第三方跨境電商平臺還是自建獨立站，多渠道發展可以降低企業的風險系數。”
01
外部環境挑戰重重
近年來，全球較大經濟體經貿摩擦、俄烏沖突等重大事件接連對國際貿易造成了較大影響。國際貨物貿易在經歷了2020年的衰退、2021年的強勁反彈之后，在2022年的實際增速顯著回落。
正如多家跨境電商企業年報中所寫，2022年全球通脹水平節節攀升，經濟發展不確定性持續增加，居民信心和消費需求進一步受到影響，給跨境電商相關行業帶來眾多挑戰。
其中，在2021年經受亞馬遜封號等事件影響的華鼎股份、星徽股份和有棵樹，在2022年的大環境中恢復更為艱難，雖然三者跨境電商業務的虧損相較往年已大幅收窄，但營收仍面臨腰斬。
財報數據顯示，2022年，華鼎股份實現營業收入65.48億元，同比減少24.33%，主要系跨境電商板塊銷售收入減少，以通拓科技為主的出口跨境電商板塊營收為32.90億元，同比下降38.47%。該公司表示，跨境電商持續受全球經濟下行需求萎縮及亞馬遜事件、平臺代扣代繳vat政策影響，同時疊加paypal事件，營收減少，持續虧損。
星徽股份的情況是類似的。2022年，該公司實現營業收入23.51億元，同比下滑35.77%，其中跨境電商業務實現營業收入12.25億元，同比下降52.39%。星徽股份表示，公司電商業務在通貨膨脹加劇、海外消費下滑等多重因素影響下，2022年前期積壓存貨處理不及預期，處理費用增加，銷售規模下滑，銷售毛利較低。
此前，星徽股份子公司澤寶技術在亞馬遜平臺被關閉站點累計為367個，截至2021年末以上站點被凍結資金余額折合人民幣約3223.01萬元。
受此影響，該公司加快推進“多平臺，多渠道”經營策略，逐步減輕對亞馬遜平臺的依賴。2022年，亞馬遜渠道銷售占總營收的48.92%，去年同期為76.54%，大幅下降;與此同時，自營平臺和其他第三方平臺銷售占比卻顯著提升，占比分別由4.60%、3.38%提升至7.47%、14.72%。
有棵樹的情況則更甚。財報數據顯示，2022年有棵樹營收7.74億元，同比下降56.11%，其中跨境電商主業營收同比下滑60.11%。該公司也將原因歸結為全球宏觀經濟增速放緩、海外核心消費市場受挫、跨境電商行業競爭加劇等。
在“封號潮”中，有棵樹被凍結店鋪約達340個，被凍結資金約為1.3億元。此后，有棵樹在報告期內相應收縮業務規模、推行穩健運營的經營策略，但仍然產生經營虧損0.85億元。
因連續三年扣非凈利潤為負，根據規定有棵樹被實施其他風險警示，股票簡稱也由“有棵樹”變更為“st有棵樹”。相關工作人員表示，原有的車聯網運營、軟件服務等邊緣業務正陸續出清，公司正在降本增效，控制成本，但跨境電商仍為公司主營業務。
一季度，經濟下行的影響仍在，但與此同時，亞馬遜放松庫容限制、海運價格大幅回落、行業去庫存接近尾聲，外部環境有所改善，且企業自身也在積極推進降本工作，一定程度上提升了各個企業的盈利能力。
02
品牌化、智能化
除去在大環境中艱難求生的跨境大賣，仍有部分企業在2022年頂住了大環境的壓力，實現了營收與利潤的雙增長。
例如，華凱易佰實現營業收入44.17億元，同比增長112.88%;實現凈利潤2.16億元，同比增長 347.39%，大幅扭虧。其中，控股子公司易佰網絡實現營業收入43.84億元，實現凈利潤 2.88億元。華凱易佰相關負責人表示，得益于在低谷期的精品策略布局，公司業績開始步入收獲期。
精品業務是該公司加強跨境電商品牌化運作的新嘗試，通過消費市場研究及品牌創新，創建高溢價的自有商品品牌，也是中長期發展的重要著力點和利潤增長點。2022年，精品業務在售sku數量為338個，銷售客單價為327.84元。
華凱易佰的品牌化布局助力其完成扭虧為盈，品牌化轉型對于跨境賣家來說是穿越周期、抵御風險的必然選擇，我國跨境電商行業發展也從傳統鋪貨模式逐漸轉向品牌化發展模式，以獨立站為代表的dtc模式結合具有更大商品溢價的品牌產品越來越體現出其強大的發展潛力。
以跨境電商的領頭羊安克創新為例，2022年經濟形勢嚴峻，該公司仍然維持了兩位數級別的增長率：全年錄得營收共計142.51億元，同比增長13.33%;歸屬于上市公司股東的凈利潤11.43億元，同比增長16.43%。另一企業樂歌股份也實現營收32.08億元，同比增長11.74%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.19億元，同比增長18.44%。
營收與利潤雙增長的兩個公司都早早布局自主品牌，并已在海外市場取得較高的認可度。財報數據顯示，報告期內，樂歌股份自主品牌產品銷售收入占主營業務收入(不含海外倉收入)比例為68.89%，而安克創新已搭建了涵蓋六大自主品牌的品牌矩陣，并連續六年進入《brandz中國全球化品牌》研究報告。
與此相對應的，是兩者的研發占比都較高，新技術、新產品的持續引入使得品牌在競爭洪流中依然能夠站穩腳跟。2022年，樂歌股份研發費用為1.44億元，同比增長10.74%，安克創新研發費用更是達到10.80億元，同比增長38.8%，遠高于營收和利潤增速。
而品牌的深度耕耘，最終會落腳在獨立站上。通過獨立站展示品牌調性，加深消費者對品牌的認知，并大限度規避風險，已經成為越來越多成熟賣家的選擇。譬如，樂歌股份堅持發展自主渠道，其獨立站銷售在2022年同比增長9.17%。而獨立站作為近兩年安克創新的重點投入的新渠道，在報告期內更是實現收入6.76億元，大幅增長71.75%。
據悉，有自主品牌和知識產權的跨境電商利潤率可達19%至28%，遠超傳統鋪貨型跨境電商或一般工廠轉型的跨境電商。
“品牌力意味著更高的銷量、更多的復購、更多的忠實客戶，并讓企業有了定價權?！眮嗰R遜全球副總裁、亞馬遜全球開店亞太區執行總裁戴竫斐在此前接受21世紀經濟報道記者采訪時表示。
此外，數字化、智能化的趨勢也愈發顯著，戴竫斐進一步表示，從線下到線上的轉移，不是數字化的全部。數字化還包括制造設備智能化、生產能力柔性化、產品研發數據化、運營管理數字化等?！按蛟煲粋€敏捷并具有效率優勢的供應鏈，比以往任何時候都更加重要?！?br>2022年里，以chatgpt為代表的各類人工智能進一步融入跨境電商領域。據悉，吉宏股份已通過chatgpt選品插件預判顧客選品需求，焦點科技推出的ai外貿助手“麥可”能夠承擔ai助理角色，貼合場景回復買家詢盤，華凱易佰已將aigc應用于公司的智能刊登、智能調價、智能廣告等業務環節，提升投產比，安克創新已攜手亞馬遜云科技建立聯合創新實驗室，推動其將數據分析、機器學習等服務進行規?；瘧茫x能業務創新。
華泰證券表示，chatgpt等aigc工具目前的語言系統、交互效果與海外業務兼容性更強，助力運營效率提升、精細化運營和智能化系統開發。
03
長期向好
“跨境電商市場發展空間巨大，跨境出口電商在我國跨境電商行業中持續占據主導，逐漸成為中國制造連接全球消費者的第一路徑?！比A凱易佰財務總監賀日新在業績說明會中表示。
即便是正處于虧損狀態的公司，依然對跨境電商行業的整體發展趨勢呈積極態度。大方向上來看，中國跨境電商企業整體上實現了穩健增長，總體朝穩中向好的方向發展。據海關總署數據，2022年中國跨境電商進出口為2.11萬億元，同比增長9.8%。
“海外市場潛力依然較大，品牌出海及全球化的趨勢明顯，去海外尋求增量市場是很多企業的共同選擇?！睆堉芷较?1世紀經濟報道記者表示。
根據emarketer的數據分析，跨境電商2022年全球電商銷售額將達到1.5萬億美元，占零售電商銷售額的26%，2026年占比將達35.6%。
同時，各國市場的數字化滲透率仍然較低，美、法、德、俄等歐美國家電商滲透率分別僅為21%、12%、16%、15%，相較于中國29%的電商滲透率仍有較大的發展空間。
而中國作為全世界唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家，制造業上下游配套齊全，基礎設施完善，為跨境電商提供豐富、優質的產品。與此同時，跨境電商也為中國制造業創造動能，并推動制造業加速發展。有業內人士向記者表示，中國供應鏈的優勢還將長期存在。
如今，受大環境影響，跨境電商行業進入了調整轉型期，國家也在愈發高度重視跨境電商發展。2022 年，為進一步深化跨境電子商務的發展，持續、全面、系統地推動跨境電商政策的完善與改革，國務院、商務部、稅務總局等國家各部門對跨境電商發展的支持力度不斷加大，針對關稅、運輸、退貨等具體環節陸續出臺了一系列支持性政策，規范和引導跨境電商產業發展方向。
譬如，2022年4月，稅務總局發布了《關于進一步加大出口退稅支持力度促進外貿平穩發展的通知》，支持跨境電商健康持續創新發展。便利跨境電商進出口退換貨管理;2023年1月，我國財政部等三部門聯合發布了《關于跨境電子商務出口退運商品稅收政策的公告》，出臺鼓勵跨境電商發展的增值稅、消費稅和關稅免退補政策。
近日，網經社電子商務研究中心發布的《2022年度中國電子商務市場數據報告》顯示，2022年中國跨境電商市場規模達15.7萬億元，較2021年的14.2萬億元同比增長10.56%。其中，2022年中國出口跨境電商市場規模達12.3萬億元，較2021年的11萬億元同比增長11.81%。
“隨著跨境電商貿易機制的逐步完善、國際物流網絡的持續疏通，跨境電商渠道加快拓寬，越來越多的市場主體正通過這一渠道實現‘買全球、賣全球’。我國跨境電商規模增長迅猛，有力支撐了我國進出口貿易的增長。”張周平表示。
本文來源于物流指聞，不代表本站觀點，如有侵權可聯系刪除，文章所用圖片來源于網絡，文章圖片如有侵權可聯系刪除。
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老模式的第三方物流被市場化帶來的5把刀殺死
港口市場整合 加速發展提升價值
從頭部賣家公司的財報數據中可以看出，企業盈利情況普遍有所好轉，但在2022年艱難大環境下，企業營收遭遇挑戰，普遍出現營收下降或增速放緩的情況，而對于正處在轉型恢復期的賣家來說，這個過程更是變得尤為漫長。
2021年，跨境電商經歷至暗時刻，無論是亞馬遜黑天鵝事件的沖擊，還是全球貿易大環境的不利影響，都使得多數跨境電商企業遭遇營收和利潤的銳減。大環境的劇變促使跨境賣家做出調整，以加強抵御風險的能力。
以安克創新、樂歌股份為代表的品牌化企業，在2022年依然實現了營收利潤雙增長，華凱易佰、星徽股份等加強品牌化、多渠道的相關布局，在2022年也已初見成效。
網經社電子商務研究中心b2b與跨境電商部主任張周平在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示，品牌化和渠道多元化是跨境電商企業未來的發展方向，“品牌化是很多企業發展的必經之路，也是企業尋求更多溢價的發展之本。而渠道多元化，不管是做第三方跨境電商平臺還是自建獨立站，多渠道發展可以降低企業的風險系數。”
01
外部環境挑戰重重
近年來，全球較大經濟體經貿摩擦、俄烏沖突等重大事件接連對國際貿易造成了較大影響。國際貨物貿易在經歷了2020年的衰退、2021年的強勁反彈之后，在2022年的實際增速顯著回落。
正如多家跨境電商企業年報中所寫，2022年全球通脹水平節節攀升，經濟發展不確定性持續增加，居民信心和消費需求進一步受到影響，給跨境電商相關行業帶來眾多挑戰。
其中，在2021年經受亞馬遜封號等事件影響的華鼎股份、星徽股份和有棵樹，在2022年的大環境中恢復更為艱難，雖然三者跨境電商業務的虧損相較往年已大幅收窄，但營收仍面臨腰斬。
財報數據顯示，2022年，華鼎股份實現營業收入65.48億元，同比減少24.33%，主要系跨境電商板塊銷售收入減少，以通拓科技為主的出口跨境電商板塊營收為32.90億元，同比下降38.47%。該公司表示，跨境電商持續受全球經濟下行需求萎縮及亞馬遜事件、平臺代扣代繳vat政策影響，同時疊加paypal事件，營收減少，持續虧損。
星徽股份的情況是類似的。2022年，該公司實現營業收入23.51億元，同比下滑35.77%，其中跨境電商業務實現營業收入12.25億元，同比下降52.39%。星徽股份表示，公司電商業務在通貨膨脹加劇、海外消費下滑等多重因素影響下，2022年前期積壓存貨處理不及預期，處理費用增加，銷售規模下滑，銷售毛利較低。
此前，星徽股份子公司澤寶技術在亞馬遜平臺被關閉站點累計為367個，截至2021年末以上站點被凍結資金余額折合人民幣約3223.01萬元。
受此影響，該公司加快推進“多平臺，多渠道”經營策略，逐步減輕對亞馬遜平臺的依賴。2022年，亞馬遜渠道銷售占總營收的48.92%，去年同期為76.54%，大幅下降;與此同時，自營平臺和其他第三方平臺銷售占比卻顯著提升，占比分別由4.60%、3.38%提升至7.47%、14.72%。
有棵樹的情況則更甚。財報數據顯示，2022年有棵樹營收7.74億元，同比下降56.11%，其中跨境電商主業營收同比下滑60.11%。該公司也將原因歸結為全球宏觀經濟增速放緩、海外核心消費市場受挫、跨境電商行業競爭加劇等。
在“封號潮”中，有棵樹被凍結店鋪約達340個，被凍結資金約為1.3億元。此后，有棵樹在報告期內相應收縮業務規模、推行穩健運營的經營策略，但仍然產生經營虧損0.85億元。
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02
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除去在大環境中艱難求生的跨境大賣，仍有部分企業在2022年頂住了大環境的壓力，實現了營收與利潤的雙增長。
例如，華凱易佰實現營業收入44.17億元，同比增長112.88%;實現凈利潤2.16億元，同比增長 347.39%，大幅扭虧。其中，控股子公司易佰網絡實現營業收入43.84億元，實現凈利潤 2.88億元。華凱易佰相關負責人表示，得益于在低谷期的精品策略布局，公司業績開始步入收獲期。
精品業務是該公司加強跨境電商品牌化運作的新嘗試，通過消費市場研究及品牌創新，創建高溢價的自有商品品牌，也是中長期發展的重要著力點和利潤增長點。2022年，精品業務在售sku數量為338個，銷售客單價為327.84元。
華凱易佰的品牌化布局助力其完成扭虧為盈，品牌化轉型對于跨境賣家來說是穿越周期、抵御風險的必然選擇，我國跨境電商行業發展也從傳統鋪貨模式逐漸轉向品牌化發展模式，以獨立站為代表的dtc模式結合具有更大商品溢價的品牌產品越來越體現出其強大的發展潛力。
以跨境電商的領頭羊安克創新為例，2022年經濟形勢嚴峻，該公司仍然維持了兩位數級別的增長率：全年錄得營收共計142.51億元，同比增長13.33%;歸屬于上市公司股東的凈利潤11.43億元，同比增長16.43%。另一企業樂歌股份也實現營收32.08億元，同比增長11.74%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.19億元，同比增長18.44%。
營收與利潤雙增長的兩個公司都早早布局自主品牌，并已在海外市場取得較高的認可度。財報數據顯示，報告期內，樂歌股份自主品牌產品銷售收入占主營業務收入(不含海外倉收入)比例為68.89%，而安克創新已搭建了涵蓋六大自主品牌的品牌矩陣，并連續六年進入《brandz中國全球化品牌》研究報告。
與此相對應的，是兩者的研發占比都較高，新技術、新產品的持續引入使得品牌在競爭洪流中依然能夠站穩腳跟。2022年，樂歌股份研發費用為1.44億元，同比增長10.74%，安克創新研發費用更是達到10.80億元，同比增長38.8%，遠高于營收和利潤增速。
而品牌的深度耕耘，最終會落腳在獨立站上。通過獨立站展示品牌調性，加深消費者對品牌的認知，并大限度規避風險，已經成為越來越多成熟賣家的選擇。譬如，樂歌股份堅持發展自主渠道，其獨立站銷售在2022年同比增長9.17%。而獨立站作為近兩年安克創新的重點投入的新渠道，在報告期內更是實現收入6.76億元，大幅增長71.75%。
據悉，有自主品牌和知識產權的跨境電商利潤率可達19%至28%，遠超傳統鋪貨型跨境電商或一般工廠轉型的跨境電商。
“品牌力意味著更高的銷量、更多的復購、更多的忠實客戶，并讓企業有了定價權?！眮嗰R遜全球副總裁、亞馬遜全球開店亞太區執行總裁戴竫斐在此前接受21世紀經濟報道記者采訪時表示。
此外，數字化、智能化的趨勢也愈發顯著，戴竫斐進一步表示，從線下到線上的轉移，不是數字化的全部。數字化還包括制造設備智能化、生產能力柔性化、產品研發數據化、運營管理數字化等?！按蛟煲粋€敏捷并具有效率優勢的供應鏈，比以往任何時候都更加重要?！?br>2022年里，以chatgpt為代表的各類人工智能進一步融入跨境電商領域。據悉，吉宏股份已通過chatgpt選品插件預判顧客選品需求，焦點科技推出的ai外貿助手“麥可”能夠承擔ai助理角色，貼合場景回復買家詢盤，華凱易佰已將aigc應用于公司的智能刊登、智能調價、智能廣告等業務環節，提升投產比，安克創新已攜手亞馬遜云科技建立聯合創新實驗室，推動其將數據分析、機器學習等服務進行規?；瘧茫x能業務創新。
華泰證券表示，chatgpt等aigc工具目前的語言系統、交互效果與海外業務兼容性更強，助力運營效率提升、精細化運營和智能化系統開發。
03
長期向好
“跨境電商市場發展空間巨大，跨境出口電商在我國跨境電商行業中持續占據主導，逐漸成為中國制造連接全球消費者的第一路徑?！比A凱易佰財務總監賀日新在業績說明會中表示。
即便是正處于虧損狀態的公司，依然對跨境電商行業的整體發展趨勢呈積極態度。大方向上來看，中國跨境電商企業整體上實現了穩健增長，總體朝穩中向好的方向發展。據海關總署數據，2022年中國跨境電商進出口為2.11萬億元，同比增長9.8%。
“海外市場潛力依然較大，品牌出海及全球化的趨勢明顯，去海外尋求增量市場是很多企業的共同選擇?！睆堉芷较?1世紀經濟報道記者表示。
根據emarketer的數據分析，跨境電商2022年全球電商銷售額將達到1.5萬億美元，占零售電商銷售額的26%，2026年占比將達35.6%。
同時，各國市場的數字化滲透率仍然較低，美、法、德、俄等歐美國家電商滲透率分別僅為21%、12%、16%、15%，相較于中國29%的電商滲透率仍有較大的發展空間。
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如今，受大環境影響，跨境電商行業進入了調整轉型期，國家也在愈發高度重視跨境電商發展。2022 年，為進一步深化跨境電子商務的發展，持續、全面、系統地推動跨境電商政策的完善與改革，國務院、商務部、稅務總局等國家各部門對跨境電商發展的支持力度不斷加大，針對關稅、運輸、退貨等具體環節陸續出臺了一系列支持性政策，規范和引導跨境電商產業發展方向。
譬如，2022年4月，稅務總局發布了《關于進一步加大出口退稅支持力度促進外貿平穩發展的通知》，支持跨境電商健康持續創新發展。便利跨境電商進出口退換貨管理;2023年1月，我國財政部等三部門聯合發布了《關于跨境電子商務出口退運商品稅收政策的公告》，出臺鼓勵跨境電商發展的增值稅、消費稅和關稅免退補政策。
近日，網經社電子商務研究中心發布的《2022年度中國電子商務市場數據報告》顯示，2022年中國跨境電商市場規模達15.7萬億元，較2021年的14.2萬億元同比增長10.56%。其中，2022年中國出口跨境電商市場規模達12.3萬億元，較2021年的11萬億元同比增長11.81%。
“隨著跨境電商貿易機制的逐步完善、國際物流網絡的持續疏通，跨境電商渠道加快拓寬，越來越多的市場主體正通過這一渠道實現‘買全球、賣全球’。我國跨境電商規模增長迅猛，有力支撐了我國進出口貿易的增長。”張周平表示。
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