“拐點”已至！快遞巨頭如何突圍？
發布時間：2023-11-10 點擊：206
行業增量、競爭與監管三大拐點都已到來，順豐三通一達等頭部快遞如何應變突圍?
很多年前，圈內老鐵在聊到行業發展空間和走勢時經常提及的一個話題是——“拐點”到底會在什么時候到來?
所謂“拐點”，就是大盤的增速由正轉負，競爭主線也從共享增量紅利升級到搶奪存量蛋糕。
有意思的是，在“拐點”沒到的時候，大家都熱衷于各種預測和綢繆;如今“拐點”真的來了，大家卻又開始沉默，極少提及和討論了。
該面對的始終還是要面對。今天，我們就來深聊一下這個話題。
行業“拐點”已來
在驛站老鬼看來，行業“拐點”的出現，并非倏忽而至，更像是撲面而來，具體體現在三個方面——
1.增量拐點
首先，大盤增速明顯放緩。
今年年初，國家郵政局召開的2022年全國郵政管理工作會上，在規劃全年任務目標時提出：預計全年快遞業務收入完成1.16萬億元，同比增長12%左右;快遞業務量完成1225億件，同比增長13%左右。
該目標執行落地情況如何?不妨看下前十個月的數據。據國家郵政局統計：2022年1-10月全國快遞業務量累計完成898.7億件，同比增長3.6%;收入累計完成8591.3億元，同比增長3%。其中，10月份，快遞業務量完成98.6億件，同比下降0.9%;收入完成902.4億元，同比下降0.7%。
再看一下2021年同期的大盤數據：2021年1-10月，全國快遞服務企業業務量累計完成867.2億件，同比增長34.7%;業務收入累計完成8339.8億元，同比增長20.7%。其中，10月份全國快遞服務企業業務量完成99.5億件，同比增長20.8%;業務收入完成909億元，同比增長12.1%。
兩相對比，可以明顯看出，2022年1-10月，不管是業務量還是收入，行業大盤的整體增速都呈倍數級放緩。這與年初國家郵政局給出的“保守目標”相比，更是遠低于預期。
其次，雙11首現“負增長”，旺季不旺。
國家郵政局監測數據顯示，2022年11月1日至11日，全國郵政快遞企業共處理快遞包裹42.72億件，同比下滑10.55%;其中11月11日當天共處理快遞包裹5.52億件，同比下滑20.69%。而2021年11月1日至11日，全國郵政、快遞企業共處理快件47.76億件，同比增長超過兩成;11月11日當天共處理快件6.96億件，創歷史新高。
與2021年相比，2022年的雙11，不論是處理總量，還是波峰數值，均出現下滑。更重要的是，這是雙11創辦以來，連續13年的大作戰中，首次出現“負增長”的業務旺季。
再者，電商增速見頂，皮之不存。
國家統計局數據顯示，2018年全國網上零售額增長有一個明顯的降速;到了2019年該數字雖然首次超過10萬億大關，達10.63萬億元，但同比增長16.5%，是有該統計以來首次低于20%。2020年全國網上零售額增長又有一個明顯降速，僅為10.9%。今年則表現更為乏力。
今年1—9月份，全國網上零售額95884億元，同比僅增長4.0%。從上圖可以看到，今年增速是歷年當中最低，低于5%，增速近乎見頂。
盡管在雙11之后還有雙12、圣誕節，但在經歷雙11慘淡數據之后，旺季不旺幾乎已成定局，電商消費逐漸見頂的邏輯正在浮現。對于相輔相成的快遞而言，意味著接下來也要一起迎接“寒冬”。
2.競爭拐點
與“增量拐點”同步顯現的，是競爭拐點。
存量時代，供大于求，主動權更多的掌握在客戶(消費者、商家客戶)手中，“誰的服務好，誰的性價比高，就用誰”。于是我們看到，各巨頭快遞之間的競爭主線和業務邏輯開始以前單純的“價格為王”轉變為價值驅動，大打服務戰。
從去年開始，幾大頭部快遞就開始加碼服務質量，自上而下提高智能化能力、數字化水平并推出多種中高端產品，打造差異化服務。今年最為明顯，從幾位大佬的口中亦可管中窺豹。
今年3月中通快遞業績電話會議上，對于2022年經營策略，董事長賴梅松表示，今年以來快遞行業價格持續穩定，中通快遞的策略沒有變化，將繼續保持從“高數量”向“高質量”轉變。快遞價格已經基本回歸理性競爭，快遞企業也正從‘價格戰’向‘價值戰’轉變，意味著對快遞企業的競爭能力提出更高要求。
圓通總裁潘水苗在三季度財報中表示，現階段快遞行業逐步從高速增長轉化為平穩增長，并逐步邁向高質量發展新時期，以往的惡性價格競爭已不可持續，行業競爭方向由價格競爭轉向價值競爭，主要快遞服務企業致力于通過不斷提高運營管理水平，提升服務質量，改善客戶體驗，推進產品和服務分層、分級，全面提升企業綜合競爭力。
韻達董事長聶騰云在2022年全面工作部署上表示，在競爭日趨激烈的當下，韻達將繼續發力快遞、快運板塊，“聚焦主航道，穩健促發展，全員抓經營，實現高質量”，通過優質服務搶占競爭市場。
申通總裁王文彬也多次強調，全網要堅持“正道經營、長期主義”理念，聚焦經濟型快遞主賽道為客戶創造價值，堅定信心、直面競爭，重新回歸應有位置。經過兩年的沉淀，申通堅持價值競爭，有底氣應對一切挑戰。
順豐董事長王衛對服務的感知更為強烈，在公司內網明確發聲：我們不僅是快遞行業更是服務業，我們賣的是幫客戶去爭取時間服務，更重要的是給客戶良好的服務體驗，所以沒有良好的服務體驗，速度、穩定、安全都是零，接下來我們一定要全面提升我們的服務體驗，因為他是我們的生命。
就連通過“價格戰”在國內快遞市場站穩腳跟和上位的極兔，也轉變了發展重心，開始將品質競爭提上日程。今年6月15日召開的首場客戶見面會上，極兔方面明確表示將服務質量的改善和客戶體驗的提升作為“長期工程”和“永恒戰略”。
3.監管拐點
行業“拐點”充分顯現和到來的另一個關鍵信號，來自監管層。
從2021年開始，地方快遞監管部門開始針對主要快遞“產糧區”的無序競爭進行管控。其中最具代表性的舉措，發生在4月9日，因百世、極兔低價傾銷，義烏郵政管理局在多次警告未果的情況下，限令兩家公司義烏部分分撥中心停運。素有快遞風向標之稱的義烏快遞市場，惡性“價格戰”被強行按下暫停鍵。
之后，一系列文件、政策接連出臺與發布：針對由低價競爭導致的末端網點不穩、快遞員權益得不到保障問題，2021年6月，經國務院同意，交通運輸部、國家郵政局等七部門聯合印發了《關于做好快遞員群體合法權益保障工作的意見》;7月，國家市場監督管理總局發布了《價格違法行為行政處罰規定(修訂征求意見稿)》，將快遞行業“價格戰”產生的市場亂象行為，納入監管范圍;9月，國內快遞企業集體宣布上調派費，中通、圓通、極兔等快遞公司不約而同地發布《關于規范快遞市場服務價格的通知》，“糾正”價格導向。
當增量、競爭、監管三大拐點集體顯現，對涉身局中的快遞玩家們來講，意味著必須要換一種“活法”和“打法”了。轉型、升級、突圍，勢在必行，時不我待。
巨頭玩家如何突圍?
兵來將擋，水來土掩。新的發展形勢與新的競爭理念下，巨頭玩家都是如何突圍的?在此，我們以最具代表性的“傳統5強”——順豐、三通一達為例，驛站老鬼做了一個簡單的梳理和總結，看看他們都是如何探索、嘗試與突圍的。
順豐：國際驅動
從去年到現在，順豐儼然已經將國際業務視為整個集團的“第二增長曲線”，并將其提升至戰略級別。收購完成后并表嘉里物流、鄂州花湖機場轉運樞紐投運、持續發力東南亞…無不在朝著這個方向積蓄和發力。
驛站老鬼直言，這個極具競爭力的“第二增長曲線”恐怕是順豐未來最具想象力的一個業務單元。尤其嘉里物流的加入，不但助力順豐徹底打通和打開了國際網絡和業務拓展的新局面，更使得順豐在完善覆蓋全球、高效可靠的物流基礎設施網絡上有了更大的空間。
中通：生態驅動
“打群架”，中通是認真的。今年以來，中通在穩健發展快遞主業的同時，持續提升重貨大件、倉配一體、跨境物流、智能研產、金融服務、時效冷鏈、末端建設和商業疊加等生態服務能力。
賴梅松不止一次表示，快遞企業之間的競爭絕不是單方面的競爭，而是綜合物流的競爭，是全鏈路的競爭。快遞主業的強大可以為生態建設提供堅實的基礎，做好生態也能通過資源利用最大化反哺快遞實力的進一步提升，提升公司在綜合物流方面的‘護城河’。中通要做的，就是力爭在未來5年時間里，打造出綜合物流服務能力的“護城河”，從領先優勢走向“絕對優勢”和“生態優勢”。
圓通：數智驅動。
立足金剛系統等多年來的數據積累，潘水苗上任以來，圓通圍繞數字化所做出的一系列變革和升級，如今已經迎來收獲期，成績亦有目共睹。從總部到網點，數字化能力的持續驅動和下沉，也成為當下圓通身上最為醒目的標簽。
變革初露成效后，圓通方向更為篤定。接下來，圓通將繼續堅定深耕快遞主業，持續推進全面推進數字化轉型，深化落實服務質量戰略，聚焦改善客戶體驗，強化成本管控精細管理，探索創新營銷模式，并加速推進對加盟商的全方位賦能，積極推進全網一體數字化、標準化進程，全面增強公司綜合服務與競爭能力，提升產品定價能力，提高盈利能力。
申通：產能驅動
“不是有沒有量的問題，是能不能吃得下，能吃多少的問題”——對申通而言，只要解決了產能這個“卡脖子”難題，背靠阿里的
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該面對的始終還是要面對。今天，我們就來深聊一下這個話題。
行業“拐點”已來
在驛站老鬼看來，行業“拐點”的出現，并非倏忽而至，更像是撲面而來，具體體現在三個方面——
1.增量拐點
首先，大盤增速明顯放緩。
今年年初，國家郵政局召開的2022年全國郵政管理工作會上，在規劃全年任務目標時提出：預計全年快遞業務收入完成1.16萬億元，同比增長12%左右;快遞業務量完成1225億件，同比增長13%左右。
該目標執行落地情況如何?不妨看下前十個月的數據。據國家郵政局統計：2022年1-10月全國快遞業務量累計完成898.7億件，同比增長3.6%;收入累計完成8591.3億元，同比增長3%。其中，10月份，快遞業務量完成98.6億件，同比下降0.9%;收入完成902.4億元，同比下降0.7%。
再看一下2021年同期的大盤數據：2021年1-10月，全國快遞服務企業業務量累計完成867.2億件，同比增長34.7%;業務收入累計完成8339.8億元，同比增長20.7%。其中，10月份全國快遞服務企業業務量完成99.5億件，同比增長20.8%;業務收入完成909億元，同比增長12.1%。
兩相對比，可以明顯看出，2022年1-10月，不管是業務量還是收入，行業大盤的整體增速都呈倍數級放緩。這與年初國家郵政局給出的“保守目標”相比，更是遠低于預期。
其次，雙11首現“負增長”，旺季不旺。
國家郵政局監測數據顯示，2022年11月1日至11日，全國郵政快遞企業共處理快遞包裹42.72億件，同比下滑10.55%;其中11月11日當天共處理快遞包裹5.52億件，同比下滑20.69%。而2021年11月1日至11日，全國郵政、快遞企業共處理快件47.76億件，同比增長超過兩成;11月11日當天共處理快件6.96億件，創歷史新高。
與2021年相比，2022年的雙11，不論是處理總量，還是波峰數值，均出現下滑。更重要的是，這是雙11創辦以來，連續13年的大作戰中，首次出現“負增長”的業務旺季。
再者，電商增速見頂，皮之不存。
國家統計局數據顯示，2018年全國網上零售額增長有一個明顯的降速;到了2019年該數字雖然首次超過10萬億大關，達10.63萬億元，但同比增長16.5%，是有該統計以來首次低于20%。2020年全國網上零售額增長又有一個明顯降速，僅為10.9%。今年則表現更為乏力。
今年1—9月份，全國網上零售額95884億元，同比僅增長4.0%。從上圖可以看到，今年增速是歷年當中最低，低于5%，增速近乎見頂。
盡管在雙11之后還有雙12、圣誕節，但在經歷雙11慘淡數據之后，旺季不旺幾乎已成定局，電商消費逐漸見頂的邏輯正在浮現。對于相輔相成的快遞而言，意味著接下來也要一起迎接“寒冬”。
2.競爭拐點
與“增量拐點”同步顯現的，是競爭拐點。
存量時代，供大于求，主動權更多的掌握在客戶(消費者、商家客戶)手中，“誰的服務好，誰的性價比高，就用誰”。于是我們看到，各巨頭快遞之間的競爭主線和業務邏輯開始以前單純的“價格為王”轉變為價值驅動，大打服務戰。
從去年開始，幾大頭部快遞就開始加碼服務質量，自上而下提高智能化能力、數字化水平并推出多種中高端產品，打造差異化服務。今年最為明顯，從幾位大佬的口中亦可管中窺豹。
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申通總裁王文彬也多次強調，全網要堅持“正道經營、長期主義”理念，聚焦經濟型快遞主賽道為客戶創造價值，堅定信心、直面競爭，重新回歸應有位置。經過兩年的沉淀，申通堅持價值競爭，有底氣應對一切挑戰。
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巨頭玩家如何突圍?
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順豐：國際驅動
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驛站老鬼直言，這個極具競爭力的“第二增長曲線”恐怕是順豐未來最具想象力的一個業務單元。尤其嘉里物流的加入，不但助力順豐徹底打通和打開了國際網絡和業務拓展的新局面，更使得順豐在完善覆蓋全球、高效可靠的物流基礎設施網絡上有了更大的空間。
中通：生態驅動
“打群架”，中通是認真的。今年以來，中通在穩健發展快遞主業的同時，持續提升重貨大件、倉配一體、跨境物流、智能研產、金融服務、時效冷鏈、末端建設和商業疊加等生態服務能力。
賴梅松不止一次表示，快遞企業之間的競爭絕不是單方面的競爭，而是綜合物流的競爭，是全鏈路的競爭。快遞主業的強大可以為生態建設提供堅實的基礎，做好生態也能通過資源利用最大化反哺快遞實力的進一步提升，提升公司在綜合物流方面的‘護城河’。中通要做的，就是力爭在未來5年時間里，打造出綜合物流服務能力的“護城河”，從領先優勢走向“絕對優勢”和“生態優勢”。
圓通：數智驅動。
立足金剛系統等多年來的數據積累，潘水苗上任以來，圓通圍繞數字化所做出的一系列變革和升級，如今已經迎來收獲期，成績亦有目共睹。從總部到網點，數字化能力的持續驅動和下沉，也成為當下圓通身上最為醒目的標簽。
變革初露成效后，圓通方向更為篤定。接下來，圓通將繼續堅定深耕快遞主業，持續推進全面推進數字化轉型，深化落實服務質量戰略，聚焦改善客戶體驗，強化成本管控精細管理，探索創新營銷模式，并加速推進對加盟商的全方位賦能，積極推進全網一體數字化、標準化進程，全面增強公司綜合服務與競爭能力，提升產品定價能力，提高盈利能力。
申通：產能驅動
“不是有沒有量的問題，是能不能吃得下，能吃多少的問題”——對申通而言，只要解決了產能這個“卡脖子”難題，背靠阿里的
中國港口最近整合、聯通、提效 加速港口發展
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